上海多味源食品有限公司

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    化工市场上周行情分析及预测

    编辑:上海多味源食品有限公司  时间:2018/06/26
    一、能源市场

    1、本周市场概况    

    周一
    周二
    周三
    周四
    周五
    本周平均
    上周平均
    涨跌
    Brent
    76.60
    74.64
    76.35
    76.93
    76.67
    76.24
    74.23
    2.01
    WTI
    74.7
    71.92
    73.91
    75.02
    74.6
    73.16
    74.03
    0.87

    本周国际油价震荡走高。周初,由于投资者仍然对疲软的美国和全球经济能否消化掉创纪录的石油供应感到担忧,原油小幅下跌结束三连阳。随后,因市场预计原油库存将继续升高,次日WTI原油价格大跌2.78美元。周中,因美国制造业数据提振及美湾油井爆炸引发供应担忧,国际油价反弹上涨。周末因数据显示美国8月份服务业活动扩张步伐放缓,油价再度出现下跌。截止9月10日收盘,布伦特原油收盘在76.67美元/桶,比上周末下上涨0.02美元,WTI原油收盘在74.6美元/桶,比上周末下跌0.57美元。

    2、因素分析

    本周影响油市的主要因素有:
    1、美国商务部8月30日公布,7月份美国消费支出仅上升0.4%,7月份个人收入仅增长0.2%,美国汽油日需求916.9万桶,仍然低于经济危机前的2007年和2008年水平。
    2、美国能源信息署周三公布的最新库存数据显示,截止8月27日当周,美国原油库存增加342.5万桶为3.62亿桶,为自6月25日以来的最高水平,当周汽油库存下降21.2万桶为2.25亿桶,为自1987年8月底的最高水平。馏分油库存下降73.9万桶为1.75亿桶,比去年同期水平高1167.2万桶。同一周,炼厂开工率从前一周的87.7%降至87.0%,其中WTI期货交货点-库欣地区的原油库存下降了50.3万桶为3575.3万桶,这是连续第四次下降,使库存达到自4月23日以来的最低水平,但比去年仍高450万桶。
    3、周三美国供应管理协会的报告显示,8月制造业指数上升至56.3。美国劳工部周四公布,截至8月28日当周美国首次申请失业救济人数减少6000人,至472,000人。继此前两个月连续下降后,美国7月份成屋签约销售指数上升5.2%。美国7月份工厂订单略有增长,主要因商用飞机和其他交通产品订单增加,而这些产品的生产者正是原油和成品油的主要用户。
    4、周五,美国供应管理学会表示,8月份美国非制造业活动扩张步伐放缓至1月份以来的最低水平。8月份非制造业采购经理人指数由7月份的54.3降至51.5。美国劳工部表示,上个月非农业就业人数下降54000人,同时失业率从过去两个月的9.5%提高至9.6%。

    3、后市分析与预测

    影响近期油价的原因主要是:
    1、欧元兑美元有上升趋势,欧元区8月份综合采购经理人指数为较高的56.21,欧元区7月份零售额较上月增长0.1%,强于预期。欧元日线图指标看涨,随机指标看涨,5日移动均线与15日移动均线形成看涨交叉。
    2、过去六周美国汽油需求平均每天约增加30万桶。最近四周的汽油需求平均每天936.4万桶,为自7月16日截止四周以来的最低水平,但比去年每天增加17.9万桶。随着大西洋进入热带风暴高发季节,飓风活动可能会影响原油产量。飓风Earl正在美国东海岸移动,如果旅行者在劳工日的周末取消出行计划的话,则可能将导致石油需求减少。
    3、中国财政部和国家税务总局周一发表公告称,2010年对用作生产乙烯、芳烃等化工产品原料的进口燃料油返还消费税。公告还称,为了促进国内烯烃类化工行业的发展,今年对用作生产乙烯、芳烃等化工产品原料的国产燃料油免征消费税。为改善能源效率,中国2009年初把国产和进口燃料油的消费税从每升人民币0.1元上调至0.8元。
    4、虽然“伯爵”飓风对于墨西哥湾的影响较小,但若出现其运行轨迹出现偏离,尤其是偏西,将对墨西哥湾造成极大影响,届时对于原油价格亦出现较大影响。
    5、欧佩克成员国未来将大量投资下游活动,在今后5年里,欧佩克成员国将有140个项目投产,预计将日增1200万桶原油精炼能力。因此预计,未来油价依旧有上升的可能。

    二、烯烃线产品市场

    1、本周市场概况    

    周一
    周二
    周三
    周四
    周五
    本周平均
    上周平均
    涨跌
    乙烯
    1021
    1021
    1021
    1021
    1021
    1021
    1011
    10
    丙烯
    1195
    1195
    1195
    1195
    1195
    1195
    1210
    -15
    丁二烯
    1681
    1681
    1681
    1681
    1681
    1681
    1681
    0
    二乙二醇
    9225
    9175
    9300
    9425
    9375
    9300
    9040
    260

    (注:乙烯是CFR东北亚,丙烯和丁二烯是CFR中国,单位美元/吨,二乙二醇是华东价格,单位元/吨)

    乙烯:本周亚洲乙烯表现不一。CFR东北亚受市场需求上升影响,价格小幅上升10美元至1021美元/吨。台湾地区,乙烯现货购买意向依旧坚挺,乙二醇商家的需求较大,韩国市场交易稀少,FOB韩国价格较上周稳定。周五东南亚市场乙烯价格在941美元/吨,较上周下滑40美元/吨。本周一单9000吨伊朗现货成交,在9月10-15日装运至东南亚。同时,在9月至少有8-9单船货从伊朗装船。

    丙烯:本周因油价下跌及丙烯装置开工恢复影响,亚洲丙烯全线下滑。CFR中国报1210美元/吨,较上周末下跌15美元。泰国PPT计划提高其裂解装置开工率,其乙烯和丙烯年产能分别在137.6万吨/年和48.7万吨/年。国内丙烯市场利空消息集中释放,天津大乙烯低价外销4000吨丙烯现货,齐鲁石化裂解装置因7号炉故障问题,导致其下游部分装置停车。本周丙烯下游产品受制于终端需求影响,环氧丙烷和聚丙烯粉料厂家入市采购心态谨慎,各炼厂出货缓慢,库存压力逐渐走高。截止本周五,山东地区丙烯价格主流成交9500-9650元/吨,较上周下跌400-500元/吨。

    丁二烯:本周亚洲丁二烯市场保持稳定。受建筑业需求影响,中国买家出现9月末的丁二烯现货购买意向。国内丁二烯市场依旧呈现弱势盘整态势,下游橡胶市场持续的小幅走高趋势继续给市场带来提振作用,但是本周外盘价格的乏力及国内部分厂家装置的检修尚未结束,使得丁二烯后方走势不甚明朗,多数厂家持稳报价。华北、华东、华南各厂家普遍报13500元/吨。天津蓝星丁二烯装置继续处于停车状态,开车时间尚未确定,扬子石化原定本周结束的检修计划也有推迟,预计会延续到下周,其他厂家装置运行基本平稳。

    二乙二醇:本周二乙二醇进口市场气氛高涨,CFR中国主港价格报1160-1175美元/吨,较上周末大涨47.5美元。国内方面,国内二乙二醇市场呈现大幅拉涨走势,。周初,尽管原油大跌,但受原料乙烯及外盘价格的高位支撑,商家捂盘惜售。至周三下午,随着亚洲船货供应紧张以及商家炒作气氛的升温,市场报价大幅跳涨。周末,伴随中石化销售公司出厂价格的不断上调,市场心态再受提振,部分获利盘开始捂盘止售,下游工厂需求平稳,市场坚挺运行,成交良好。国内华东市场二乙二醇现货在9450-9500元/吨,较一周前价格上涨300元/吨。

    2、后市分析与预测

    丙烯:亚洲地区多套裂解装置计划外停车,导致区内丙烯货源供应紧缺。在此背景下,短期内进口丙烯对国内丙烯市场供应面暂无冲击,山东地炼原料气供应持续偏紧,导致气分装置开工不足。下游聚丙烯粉料厂家采购丙烯生产利润尚有盈余,前期停车观望厂家已陆续恢复开工。但另一方面,丙烯产业链终端市场需求疲软,一定程度抑制丙烯大幅拉涨空间,丙烯市场交投双方将维持谨慎操盘心理。因此预计,若国际油价继续跌宕起伏,下游缺乏利好消息,市场有可能小幅下调一阵。

    丁二烯:当前多数丁二烯厂家出厂价格持稳,中石化、中石油各销售公司均两度上调下游顺丁橡胶的出厂报价至21600元/吨左右。但由于丁二烯市场货源过剩,导致整个丁二烯市场并没有出现回暖迹象,贸易商手中持有适量现货,没有明显的补仓意向。中国的制造旺季一般是8月和9月。然而,由于美国和欧洲经济疲软,中国参与者依然担心今年的出口行业可能大幅度放缓,ABS市场需求支撑力度有限。因此短期来看,丁二烯市场仍将维持弱势整理。

    二乙二醇:原料乙烯价格持续拉涨,醇类产品成本支撑强烈。来自东北亚的船货紧张,持货商成本支撑心态得到巩固,捂盘惜售。下游工厂逢低采购,受持仓成本影响,投机商炒作气氛不减。不过预计9月份国内二乙二醇进口量将达3.5万吨左右,超于前期正常水平,货源相对集中的局面导致买家入市谨慎。下游UPR工厂需求不温不火,产销平淡,需求有限。终端用户分散,迅速上涨的二乙二醇价格,使部分深加工企业选用其他低成本原料来代替二甘醇的使用。因此预计,短期二乙二醇价格将以坚挺为主,但下游的需求能力将制约长期价格的涨势。

    三、芳烃类产品市场

    1、本周市场走势(单位:美元/吨)   

    FOB韩国
    周一
    周二
    周三
    周四
    周五
    本周平均
    上周平均
    涨跌
    纯苯
    853.25
    840.25
    830
    844.5
    848.5
    843.3
    854
    -10.7
    甲苯
    773
    767
    759
    770
    774
    768.6
    762.8
    5.8
    二甲苯
    815.5
    807.5
    822.5
    828.5
    833.5
    821.5
    809.7
    11.8
    邻二甲苯
    961
    961
    961
    961
    961
    961
    963
    -2

    纯苯:本周纯苯外盘跟随油价先抑后扬,周末收盘在848-849美元/吨,比上周末下跌2.5美元。本周周内纯苯市场窄幅震荡,横盘整理为主。周初正值8月末,市场在厂家将会下调报盘的传闻下气氛低沉,持货商家积极出货让利销售,而国际原油市场更是萎靡不振,大挫商家对后市信心,华东市场成交一度下滑至6400元/吨水平。然而月初厂家挂牌价格公布,仅华南销售公司下调300元/吨现执行6900元/吨,其他销售公司出奇走稳市场哗然一片,持货商家心态趋于平和,市场走势平稳为主,周末商谈在6450-6500元/吨。

    甲苯、二甲苯:本周亚洲甲苯市场跟随油价涨跌起伏,截至周末FOB韩国市场收盘在773.5-774.5美元/吨,较上周末上涨7美元。二甲苯外盘本周涨多跌少,周初因受油价持续下滑影响价格小幅跟跌,但随后下游PX价格持续上行,加之油价跌后连涨两日支撑下,报价逐步攀升至833-834美元,较上周末上涨25美元。本周国内市场窄幅盘整,油价涨跌起伏,市场难寻明显利好支撑,上行乏力,但因持货商成本均较高,且多数商家对中长线市场持看好态势,低于成本出货意愿较低,各持货商努力坚守报价,等待利好消息的进一步指引,截止周末市场商谈在甲苯6350-6400,二甲苯6550元/吨。

    邻二甲苯:本周邻苯外盘市场表现低迷,FOB韩国市场小幅下跌2美元到960-962美元/吨,CFR中国市场下跌4美元到978-980美元/吨。本周,国内邻苯市场持续低迷的气氛,尽管期间原油震荡波动,但对场内人士心态未有明显的影响,由于下游苯酐需求偏淡,导致下游对邻苯的需求也较低,商谈价格回落到7850-7900元/吨。目前港口地区库存位仍高居,国内一直处于供应过剩的局面,而在持货高成本的压力下,低端放货者较少,多数僵持观望。

    2.后市分析与预测

    纯苯:国际油价低迷不振,纯苯外盘市场震荡盘整,给予国内市场的支撑有限。下游苯乙烯、苯胺、苯酚厂家开工不高,对纯苯市场需求一般,加之月中天津石化、扬子石化纯苯装置将会陆续开车,市场供应增加,近期市场缺乏利好支撑,预计纯苯市场仍将窄幅盘整。

    甲苯、二甲苯:广西钦州计划9月10号正式投产,其甲苯年产能为10万吨,二甲苯年产能为50万吨,部分货源将进入华东市场,而天津石化、扬子石化装置检修也将结束,出于对后期供应量的担忧及缺乏明显利好支撑下,近期市场上行仍显困难,但在持货成本支撑下市场下滑空间亦有限,预计近期市场仍将在区间范围内窄幅盘整。

    邻二甲苯:扬子石化中旬可能开车,港口库存依然高位,江浙地区限电,DOP工厂停车数量较多,给予市场一定的压力,但外盘报价保持在高位,苯酐市场总体货源量不多,市场稳中向好,中秋、国庆假期集中,不乏节前备货需求,预计近期邻苯市场将横盘整理,可能小幅向好。

    四、苯酚和丙酮市场

    1、本周市场走势(单位:元/吨)    

     
    周一
    周二
    周三
    周四
    周五
    本周平均
    上周平均
    涨跌
    苯酚
    15350
    15350
    15325
    15325
    15300
    15330
    14800
    530
    丙酮
    6400
    6400
    6400
    6375
    6375
    6390
    6365
    2

    苯酚:本周,苯酚市场先扬后抑,周初华东地区苯酚市场延续上周涨势,但随着燕山酚酮装置检修计划取消的消息确定,市场拉涨利好因素减弱,市场买气明显下降,下游采购缺乏积极性,部分二手商也随行就市销售以落袋为安。截至周五,华东港口主流商谈在15250-15400元/吨,低端较上周五价格小涨50元,高端下跌50元/吨,实际成交不易;下游采购缺乏积极性,消耗库存为主。

    丙酮:本周丙酮市场价格呈现盘整态势,原油价格窄幅震荡以及燕山酚酮装置检修计划取消令市场心态略显不稳定,随行就市销售及观望者兼而有之。截至周五,江苏地区丙酮市场价格在6350-6400元/吨,二手商询价采购积极性较周初明显下降,下游保持按需采购。港口库存居高不下,江浙地区限电影响下游开工,均给予市场一定的压力。下游双酚A市场继续货紧价扬态势,贸易商惜售浓厚,封盘或报价大幅推涨,下游成本压力骤升,部分中小工厂减产或停车观望,成交价格在18500-19000元/吨。

    2、后市分析与预测

    燕山东区9月份检修计划取消,天津中沙检修计划推迟,具体时间待定,市场心态略显混乱,多数市场人士谨慎等待中沙检修计划明朗。原料纯苯价格上涨动力不足,价格窄幅震荡,临近中秋和国庆假期,下游需求将减少,江浙地区限电以实现“节能减排”,部分下游工厂开工不足5成,苯酚价格高位,下游成本转嫁困难,丙酮港口库存居高不下,预计近期苯酚、丙酮市场将以盘整走势为主,可能小幅走软。

    五、苯乙烯市场

    1、本周市场走势    

    苯乙烯
    周一
    周二
    周三
    周四
    周五
    本周平均
    上周平均
    涨跌
    CFR中国
    1138.5
    1134
    1126.5
    1136
    1142
    1135.4
    1128.9
    6.5
    华东
    9137.5
    9025
    9050
    9175
    9175
    9112.5
    9045

    本周亚洲苯乙烯先跌后升。周初原油、纯苯的连续走低,压制了苯乙烯市场。商家谨慎关注股市走软和中国国内近期对房价调控措施的实施甚至十一长假的影响。随后受美国制造业数据向好、中国股市上升及原油反弹的影响下,纯苯上升,乙烯坚挺,引导亚洲苯乙烯市场走涨。华东苯乙烯市场也先抑后扬。周初因贸易商及工厂经过前一轮入仓后暂时采购节奏放缓,交投气氛冷清,致使华东市场价格下滑。周末,随油价止跌反弹及外盘提振,华东苯乙烯市场价格跌后上冲,截止本周五华东市场报9175元/吨,较上周上涨225元。

    2、后市分析与预测

    苯乙烯现货库存小幅回落至8.1万吨,美亚套利暂时关闭,自美国地区资源有所减少,后续对亚洲的冲击减弱。下游ABS、EPS行业开工提升至相对高位,除合约供应外,商家对批量现货采购仍有积极性。天津大沽维持低负荷开工,9月可能与其ABS装置进行对接,对华东合约供应贸易商量全部取消,下游仅保留最少量供应。不过原油连续大幅震荡运行,苯乙烯市场缺乏明确指引,贸易商心态迷茫,市场观望居多。因此未来苯乙烯市场依旧有温和提升的空间和可能。   

    六、合纤原料部

    EO:上周,EO市场各主要厂商月初再次大幅上调出厂价,华东分公司上调500元/吨至11500元/吨;燕山石化、天津石化及北京东方石化分别上调500元/吨至11300元/吨;抚顺石化上调350元/吨至11150元/吨;华中分公司上调600元/吨至12200元/吨。受扬子石化及北京东方装置停车影响,EO现货市场供应持续偏紧,下游需求面虽未有大幅提升,但供需脱节现象仍较明显,业内看涨情绪浓厚,EO现货行情高位坚挺。在市场供需矛盾难以缓解的情况下,预计近期EO市场仍以高位挺进态势为主。9月,华东分公司EO执行现货价格,为11500元/吨。

    VAC:上周,VAC市场行情平开高走。受原料乙烯价格走挺支撑,VAC市场现货价格略有上行,但受上海石化金山2号装置恢复开车、1号装置也即将启动影响,市场看涨动力不足,下游仍以按需采购为主。在供需面变化不大的情况下,预计近期VAC市场稳中有小幅走强趋势。

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